周五一根中阳线，让大家又躁动起来了，周末吹牛市的声音又多了起来。果然一根中阳线，千军万马来相见，这就是A股！

  其中讨论比较多的，一是海洋经济，二是提振消费，三是打假小作文。当然，还有不少人讨论315晚会利空/利好哪些行业和公司，但我觉得影响不大。

  爱股君知道，很多人对大盘突破3400点无感。原因是“指数回来了，我的账户怎么没回来？”最近这种行情，想跑赢指数确实挺难的。

  但A股的慢牛，并不代表一直是“权重搭台，题材唱戏”，慢悠悠的涨。指数该加速的时候，它也会毫不犹豫地冲上去。只不过每一次冲关，都是靠大金融、大蓝筹来完成，这些都不是散户喜欢的！

  从周末消息看，下周指数还有上冲的动力，如果能形成有效突破，沪指有很大的可能性就奔着3510点而去了！当然也不能盲目乐观，下周要注意几个点：

  总的来说，接下来的行情应该会比较好做。题材上，现在很明显的一个特点，资金开始“高低切换”。但不是科技线的内部切换，而是往往非科技线的低位去切！这个风格要注意了，起码作为投机来说，跟指数共振的就是泛消费品种（多胎、海洋等）和有业绩预期的品种机会更大。

  对于A股来说，目前最大逻辑就是“东升西降”，第二大逻辑就是通过拉升股市来刺激经济。从这个方面看，这一轮慢牛时间会比较长，短则2~3年，长则3~5年！让我们大家一起坚定信心，迎接慢牛加速的到来。

  中办、国办印发《提振消费专项行动方案》，行动方案部署了8方面30项重点任务，包括城镇和乡村居民增收促进行动、消费能力保障支持行动等政策，全面提振国内消费。方案提出，拓宽财产性收入渠道；多措并举稳住股市，加强战略性力量储备和稳市机制建设

  点评：周末最大的消息，《提振消费专项行动方案》来了，直接刷屏了股票圈。这个提振消费写了A股，写了房地产，写了多胎，写了拓宽财产性收入等方方面面。

  这是大的框架，后期各地省市会有更具体的落实。爱股君认真看了下，消费预期差方向：提了支持游戏、人工智能、机器人、低空经济。当然，在风口的三胎概念，这一条消息算是火上浇油。

  另外，里面还有重要的一条是，方案提出要拓宽财产性收入渠道，多措并举稳住股市。这个是啥意思不用多解释，股市要取代房地产成为新的蓄水池了。

  爱股君之前多次，今年扩大内需提升到第一位，比科技更靠前。从政策的角度，今年的消费，不行也得行！接下来会有更多的消费利好出台，直至消费彻底复苏！

  当然，消费股最终要看经济基本面，最终效果如何不好说。但既然风口轮到了消费、顺周期方向！大家对低位的消费，医药，金融等要重视起来，除了这几个，其他比如军工、机械，周期股等也有机会。行情来了，先干了再说。

  下周科技圈大事云集，一是英伟达GTC将于2025年3月17日至20日美举行；二是华为将于3月20日-21日举行中国合作伙伴大会；三是下周三腾讯要发布财报。

  点评：周末吹科技的比较少，但下周科技线有多个大事件驱动。一个是华为20号发布会，二是英伟达3月17日至20日的全球AI界顶级峰会，三是腾讯的财报。

  华为华为的伙伴大会，主要看点是云手机和鸿蒙。英伟达GTC大会，市场关注的内容有HVDC、液冷、CPB、CPO、量子科技、人形机器人等！还有重头戏是英伟达CEO黄仁勋的演！而腾讯财报日大家最关心的资本开支会不会上调，像上次阿里巴巴一样引爆全场！

  另外，下周三大运营商也要公布资本开支，去年是3400亿，今年应该会超预期。所以，如果你坚定看好全球AI浪潮，坚定看好今年国内AI的资本开支方向。算力、AI应用依然有不少的机会。

  当然，爱股君建议拿着有产业+业绩逻辑的科技股，对于已经炒作的高位题材，不要盲目追高。接下来一段时间，新出的低位政策题材，如三胎、深海科技以及业绩线，将是接下来的重点！

  2025年央视“3·15”晚会曝光的乱象中间接涉及多家上市公司，交易所周末紧急发布关注函。其中，上交所向浪莎股份紧急发函，稳健医疗、百亚股份收到深交所关注函。

  点评：一年一度的央视“3·15”晚会，爆出了很多行业的乱象，尤其卫生巾这个是最大的雷，直接影响了半边天…！也涉及浪莎股份、稳健医疗、百亚股份等多家上市公司，交易所紧急问询。

  爱股君认为，点名的公司要注意下风险，但对A股基本没影响。另外，虽然这次曝光都是卫生巾、纸尿裤等消费行业，但对大消费、婴童概念也不算啥利空！

  作为一个14亿人口的大国，保障老百姓的食品安全、生活安全，确实是重中之重。但大家有没有想过一个问题，为啥我们科学技术、制造业进步这么快？消费劣质的问题一直都存在。

  我觉得原因是这几年太内卷，拼多多、X团代表的降级大趋势！让很多商家都在比下限，这其实真不是好事。现在国家打假劣质，本质上是倒逼“重回消费升级”，至少要回到消费平价的时代。这对新消费、中高端消费是长期利好。

  包括，国旅联合：公司股票将被实施其他风险警示 停牌一日；赛隆药业：下修业绩预期 公司股票交易可能被实施退市风险警示。中青宝：公司股票将被实施其他风险警示 股票简称将变更为“ST中青宝”；华闻集团：公司股票将被实施其他风险警示 股票简称将变更为“ST华闻”；东方集团：3月18日起被实施退市风险警示 股票简称将变更为“*ST东方”。

  点评：周末利好挺多的，但也要提示一个风险，就是监管趋严了，开始天雷滚滚。

  一是证监会开出了两大罚单，一个被罚没1.77亿元，另一个被罚没2.8亿元，合计超过4亿元。

  二是国旅联合、赛隆药业、华闻集团、中青宝、东方集团5家公司要被ST；这些个股都是前期收到问询函或者被立案调查的，现在处罚落地了。

  监管的重拳出击，这么密集处罚是比较罕见的。一方面要把资金赶往核心科技、价值股，走A股特色的慢牛；另一方面要抑制炒作，尤其是炒差炒垃圾，这对高标股、连板票是情绪的利空！

  总之，大家要多看看手头持股了，有被处罚过，被立案调查的“问题公司”，还没出结果的要小心。这一些企业处罚一旦落地，对持股者就是一个巨雷！包括ST个股建议还是不要碰，在3~4月的年报窗口期多回避吧。

  东方集团、双成药业就是警示，东方集团是村里钦点退市的票，资金还敢翘板；双成药业忽悠式并购重组，导致股价大起大落！咱们散户只能自己保护自身，A股有些无脑炒作，无论前期是多么的光彩照人，该跑必须跑。

  据记者从业内多方了解到，公募基金改革方案的大致方案已经基本出炉，目前在优化完善阶段，后续将由证监会正式对外发布，并征求意见。方案最重要的是两个，一是重点强调建立长周期考核机制，要求三年以上的业绩比例不低于80%，五年以上的业绩比例不低于50%；二是将盈利客户占比、业绩比较基准对比、权益类产品占比、投研能力评价等纳入评价指标。

  点评：周末有一个传播热度不高的消息，但对A股却影响深远，那就是《公募基金改革方案》。目前这个方案并未正式对外发布，爱股君看了曝光出来的大部分细则来看，觉得可信度很高。

  其中最重要的两个变化，一是鼓励长期投资，建立长周期考核机制；二是基金经理要对业绩负责，如果负责的产品亏损或回报率低，要减薪的！

  之前国内公募最大的问题，一是豪赌，二是抱团。为了做大规模，收取更多的管理费。部分基金经理化身为追涨杀跌的大散户，导致股市波动加大。

  导致的结果是，一种原因是基民难赚钱，另一方面是抱团瓦解后一地鸡毛（比如新能源、白马股）。总之，如果新公募改革方案严格落实执行，大A风格也迎来巨变，就是抱团减少，市场会百花齐放。成长股+绩优蓝筹+300等宽基ETF长期受益，大A真有望慢牛时代！

  我们的股市，有超2亿股民、7亿基民，真要提振消费、提振经济，让长期资金市场成为蓄水池。那么就应该让股民和基民都能赚钱，慢慢富裕。

  二月份社融数据出炉。周五盘后出了社融数据，2月新增信贷1万亿元，相比去年同期少增4400亿元！尽管2月是信贷小月，但这个确实偏弱的。

  不过周五股市大涨，可能资金知道了要出政策对冲。比如提振消费专项行动方案，以及3月的降准降息预期。

  国资委：坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业。从政策的角度，今年A股的三个重视方向：科技+内需消费+中特估！

  科技股涨的后劲不足了，所以消费股开始接棒。后面中字头估计也要来一波，国企市值管理是今年重要主题。低估值+高分红的优质国企将迎来中长期的估值修复。

  湘财股份和大智慧合并了。保密工作做的真好，盘面一点表现没显现，今天直接发停牌公告了。

  不过，湘财股份去年12月6日还发布了重要的公告清仓式减持大智慧，现在又要合并吸收，真会玩啊！明天不知道能不能带动下券商、互金板块。

  光伏抢装引发涨价：硅片组件生产配额将上调 幅度最高3%。周末光伏也来涨价利好了，下周有机会轮动补涨一波！最近医药，周期股，消费都能涨，光伏没理由不涨。但也不能指望太高，大涨后不要追。

  国际金价站上3000美元大关。黄金又历史上最新的记录了，纽约商品交易所黄金期货价格一度突破3100美元/盎司，这确实太疯狂了。

  金价持续上涨，一是懂王一直搞事情，二是美联储降息预期升温，三是全球的通胀压力。另外最近小金属各种涨价，黄金股能关注下。

  华润新能源拟IPO募资245亿。今年主板首单IPO要来了，华润新能源募资额达245亿！这是当前排队企业中最高。如果你没啥概念的话，它比不超募的中芯国际都要大！

  新能源现在内卷这么严重，还来募资这么多，这价格战要没完了。不过这个巨无霸离上市还比较早，短期对市场冲击不大。

  高盛：欧洲机构增持中国消费股 1月以来多头一直在加仓。前几天港股消费股大涨，最近A股白酒股大幅异动，应该就是外资带动起来的。

  老外看见我们动真格了，开始抢中国消费股。周末彭博社发了一篇文章：育儿补贴可促进消费，中国迈出明智的一步。他们都以为既促进了消费，又促进了生育，这是一箭双雕。

  证监会、公安机关整治股市虚假“小作文”。村里联合公安亮剑，以“零容忍”态度严厉打击股市“小作文”，这次要动真格了！

  爱股君很支持，小作文把散户被玩的团团转，害人不浅，是应该好好管一管了。这个中长期肯定是利好，有利于A股走出真正的慢牛。

  深海经济吹的比较多。周末深海科技发酵，从本周四晚到周五，上海、浙江、厦门都有海洋经济相关部署的会议。这个题材应该能炒一段时间了，后续行情值得期待。

  明天上午关于促进消费的新闻发布会。提前4天预告，今晚又提前发布《提振消费专项行动方案》。明天发布会再有超预期的内容，感觉有一定难度！爱股君最近都说看好消费股，但不要去追，想买的找分歧机会吧。

  周五美股大涨。道指涨1.65%；纳指涨2.61%；标普500指数涨2.13%。中概股也涨幅不错，明天A股港股高开跑不掉的，会不会高开低走不知道了。

  美国商务部4月30日公布最新多个方面数据显示，2025年第一季度美国国内生产总值（GDP）环比按年率计算萎缩0.3%。2024年第四季度，美国GDP环比按年率计算增长2.4%。这一数据的糟糕程度超出市场预期，凸显美国政府关税政策引发的不确定性持续上升，并导致企业与消费者信心下滑。

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